Drama sejarah yang berlatar dinasti Koryo dan berfokus pada hubungan antara seorang raja dan pengawalnya. Di bawah dominasi Dinasti Yuan Cina, raja Dinasti Goryeo Korea ditekan untuk menghasilkan penerus takhta. Tidak dapat bercinta dengan ratunya karena dia jatuh cinta dengan pengawalnya, Hong Lim, raja meminta mereka berdua untuk tidur bersama. Kontak seksual ini merumuskan cinta terlarang antara Hong Lim dan Ratu.