Ketika anak yatim yang cacat, Jesse merusak taman hiburan, ia ditempatkan bersama orang tua asuh dan harus bekerja di taman itu untuk memperbaiki kesalahan. Di sana ia bertemu Willy, seekor paus Orca muda yang telah dipisahkan dari keluarganya. Merasakan kekerabatan, mereka membentuk ikatan dan, dengan bantuan pelatih paus yang ramah Rae Lindley, mengembangkan rutinitas trik. Namun, pemilik taman rakus Dial segera menangkap angin dari duo dan membuat rencana untuk mendapat untung dari mereka.