Sebagai agen sel tidur Korea Utara, Ryu-han menyusup ke Selatan dan mengasumsikan peran idiot desa di kota pedesaan. Dia mengamati penduduk kota dan menunggu dengan sabar untuk misinya. Suatu hari, setelah 2 tahun berperan sebagai idiot desa, mata-mata elit lainnya, Hae-rang, berperan sebagai bintang rock dan Hae-jin, berpose sebagai siswa biasa, dikirim ke kota yang sama dengan Ryu-han. Dia membantu dua mata-mata lainnya menetap dan mengajari mereka cara menyesuaikan diri di Selatan. Tiba-tiba ada pergeseran kekuatan politik drastis di Utara dan ketiga mata-mata itu menerima misi yang mendesak dan utama.