Berdasarkan tokoh bersejarah sejati, Yamada Nagamasa, seorang petualang Jepang yang pergi ke Ayothaya pada abad ke-16 dan menjadi seorang prajurit dalam pasukan Raja Naresuan. Setelah perang di Burma, kota ini resah di Ayothaya, karena sekelompok pria misterius yang meneror dan menjarah kota. Yamada mengejar mereka dan menemukan bahwa orang-orang itu adalah samurai Jepang pemberontak. Sekarang dia harus melawan bangsanya sendiri.